我的目标是简化你的财务生活. 我认为投资规划应该因人而异.
雷蒙德·马克
副总裁，LPL财务顾问 CFP®欢迎!
在Elements财富管理公司， 我们的LPL财务顾问 你会100%地帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标吗. 他们准备为各级投资者提供帮助——不管你年纪多大，也不管你的风险承受力下降到什么程度. 如果你准备好开始了给我打电话 1-.
我这里有什么特色菜?
- 财务规划与分析
- 退休计划
- 了解礼来公司的员工福利
- 风险管理
- 信托及遗产规划
- 管理税收和现金流
- 401 k翻转服务
- 教育储蓄
我被公认为顶级财务顾问，在投资行业有丰富的经验.
- LPL Financial注册代表
- 注册理财规划师™
- 系列7和66通过LPL Financial注册
- 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险
- 《哪个赌钱app比较好》杂志2018年“银行顾问100强”排名83位1
- 《哪个赌钱app比较好》杂志2012年度“前25位理财顾问”荣誉奖
- LPL硕士资格证，2012年，2013年，2015年，2016年，2017年，2018年，2019年，以年产量为准
你的团队
我们以团队合作的方式确保您能得到最好的服务. 我将是你们的主要联系人，但如果有问题，你们可以联系我下面的团队成员.
我们如何工作
在Elements财富管理公司， 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们会为每个人制定个性化的计划，引导客户实现他们的目标.
我们帮助谁
不管你是刚起步还是已经是一个经验丰富的投资者, Elements财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有层次的投资者. 我们的目标是建立终生的关系，这将影响我们客户的财务成功.
我们如何收费
财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这笔费用下，他们能够提供财务规划和客观的建议.
礼来公司的经验
Elements财富管理顾问团队装备精良，为礼来和公司员工及退休人员提供全方位的财务规划.2 我们已经支持了数千名正在计划退休的员工. 我的团队擅长了解员工福利，比如礼来公司提供的福利，并专门帮助员工:
- 规划退休生活
- 评估提前退休的提议
- 养老金
- 401 k投资分配
- 股权奖励
- 集中的股票期权
- 1银行投资顾问排名银行和信用联盟顾问分配了以下6个变量的分数. (一)管理的资产, (2)跟踪- 12个月的产量, (三)资产管理规模较上年增长的百分比, (4) T-12产量百分比提高, (五)收费业务金额, (6)每单位资产的产量比. 这六个因素被合并成一个综合分数来决定最终的排名.
- 2礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联.