我在投资行业的广泛知识将帮助我们制定计划，努力实现您的目标.
凯利茴香
副总裁，LPL财务顾问 CFP®欢迎!
在财富管理元素， 我们的LPL财务顾问 是否100%致力于帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标. 他们准备帮助所有级别的投资者——不管你是多年轻还是多年老，也不管你的风险承受性可能下降到什么程度. 如果你准备好了，给我打电话 1-.
我这儿有什么特色菜?
- 财务规划
- 投资管理
- 了解礼来公司的员工福利
- 人寿及长期护理保险
- 指数及交易所交易基金
- 管理税收和现金流
- 评估提前退休待遇
- 固定和可变年金
- LPL指导财富投资组合财务顾问1
我期待见到你，了解你的目标.
- LPL财务公司注册代表
- 注册理财规划师™
- 系列7,6,63和65注册通过LPL金融
- 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书许可的健康保险
你的团队
我们团队合作，确保您得到最好的服务. 我是你的主要联系人，但你可以向我下面的团队成员提问.
我们如何工作
在财富管理元素， 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先会查看每个客户的总体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们努力制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.
我们帮助谁
无论你是新手还是资深投资者, 元素财富管理有工具帮助您的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
我们如何收费
财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这个费用下，他们能够提供财务规划和客观的建议.
礼来公司的经验
元素财富管理顾问团队配备齐全，以协助礼来公司的员工和退休人员与他们的财务规划的所有方面.2 我们支持了成千上万计划退休的员工. 我的团队擅长理解像礼来公司这样的员工福利，擅长帮助员工做到以下几点:
- 为退休做计划
- 评估提前退休待遇
- 养老金
- 401 k投资分配
- 股权奖励
- 集中的股票期权
-
1引导财富投资组合(GWP)是一种集中管理的投资组合, 算法, 由LPL Financial LLC (LPL)赞助的投资项目. GWP使用专有的, 自动化, 基于LPL构建的模型投资组合，利用FutureAdvisor的计算机算法生成投资建议. FutureAdvisor和LPL是非关联实体. 如果您正在从LPL或FutureAdvisor以外的单独注册的投资顾问公司接受GWP方面的咨询服务, LPL和FutureAdvisor并非此类顾问的子公司. LPL和FutureAdvisor都是在美国注册的投资顾问.S. LPL也是美国金融业监管局/SIPC的成员.
所有的投资都有风险，包括损失本金. 没有任何策略可以确保成功或防止损失. 分散化的投资组合并不能保证能提高整体回报或表现优于非分散化的投资组合. 分散投资并不能防止市场风险.
- 礼来和财富管理元素与LPL Financial并无关联.