我想看到你成功. 制定一个全面的财务计划是为了达到目标.
诺亚丹尼斯
副总裁，LPL财务顾问 工商管理硕士欢迎!
在Elements财富管理公司， 我们的LPL财务顾问 你会100%地帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标吗. 他们准备为各级投资者提供帮助——不管你年纪多大，也不管你的风险承受力下降到什么程度. 如果你准备好开始了给我打电话 1-.
我这里有什么特色菜?
- 财务规划
- 管理投资
- 退休计划
- 教育计划
- 保险和长期护理
- 遗产及税务筹划
- LPL指导财富投资组合财务顾问1
我对这个行业很了解，并准备好帮助您满足您的投资需求.
- 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
- LPL Financial注册代表
- 系列7和66通过LPL Financial注册
- 印第安纳生命和健康保险公司持有长期护理许可
你的团队
我们以团队合作的方式确保您能得到最好的服务. 我将是你们的主要联系人，但如果有问题，你们可以联系我下面的团队成员.
我们如何工作
在Elements财富管理公司， 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们会为每个人制定个性化的计划，引导客户实现他们的目标.
我们帮助谁
不管你是刚起步还是已经是一个经验丰富的投资者, Elements财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有层次的投资者. 我们的目标是建立终生的关系，这将影响我们客户的财务成功.
我们如何收费
财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这笔费用下，他们能够提供财务规划和客观的建议.
礼来公司的经验
Elements财富管理顾问团队装备精良，为礼来和公司员工及退休人员提供全方位的财务规划.2 我们已经支持了数千名正在计划退休的员工. 我的团队擅长了解员工福利，比如礼来公司提供的福利，并专门帮助员工:
- 规划退休生活
- 评估提前退休的提议
- 养老金
- 401 k投资分配
- 股权奖励
- 集中的股票期权
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1指导财富投资组合(GWP)是一种集中管理的投资组合, 算法, 由LPL金融有限责任公司(LPL)赞助的投资项目. GWP使用专有的, 自动化, 利用计算机算法来生成基于LPL构建的投资组合模型的投资建议. FutureAdvisor和LPL是非附属实体. 如果您从LPL或FutureAdvisor以外的另一家注册投资顾问公司获得GWP方面的咨询服务, LPL和FutureAdvisor不是该顾问的附属机构. LPL和FutureAdvisor都是在美国注册的投资顾问公司.S. LPL也是美国金融业监管局/SIPC的成员.
所有的投资都有损失本金的风险. 没有策略能保证成功或避免损失. 并不能保证多样化的投资组合会提高整体回报或优于非多样化的投资组合. 分散投资并不能抵御市场风险.
- 2礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联.