管理投资

我致力于为你的个人目标制定策略. 这种策略是激进还是保守取决于你的目标. 我将与你合作，了解你的短期和长期目标, 然后制定一个最适合你的计划.

我可以帮你:

投资产品

• 股票
• 债券
• 共同基金
• 交易所交易基金
• 货币市场基金
• 年金
• 定期存单
• 那与市场挂钩的cd

类型的账户

• 401 k过渡援助
• ira
• Roth ira
• 个人/联合账户
• 税收得天独厚的账户
• 信托和托管账户

我们如何收费

财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这笔费用下，他们能够提供财务规划和客观的建议.

引导财富投资组合

财富管理元素的新管理平台——Guided Wealth portfolio¹ 通过在线平台，您可以随时访问您的账户，获得个性化的客观投资建议.

许多数字投资工具或机器人顾问都提供在线投资管理. 然而, 在投资低成本的交易所交易基金(etf)的同时，这个平台还可以让您接触到LPL金融顾问，专注于您的财务目标。.

指导型财富投资组合适用于年龄在62岁及以下、退休时间在7年以上的投资者, 而且至少要花5美元,000年投资. 这种策略可能适合年轻的投资者，他们在容易访问的在线系统中发现价值.

如果你对什么投资策略可能适合你有任何疑问, 请给我打电话到 1-.

退休计划

为退休做准备是你财务计划的核心, 有很多产品可以帮助你做到这一点. 我会帮助你了解不同投资计划之间的差异，然后我们会设计一个投资策略，既适用于你现在的情况，也适用于你明天想要达到的水平.

为您量身订做的退休计划可能包括:

• 401k
• 传统的爱尔兰共和军 & Roth ira

保存为大学

你的孩子或孙子的大学教育是一项重要的投资, 我们可以为他们的未来制定计划. 即使你刚开始组建家庭，为明天做准备也不嫌早. 我是来帮你制定计划让你过好今天的生活的, 为未来做准备.

你的大学储蓄计划可能包括:

• 529大学储蓄计划
• 教育ira

以保护你的资产为目标

对于许多退休人员和老年人来说，在退休期间保护自己的资产和收入是最重要的规划目标之一. 长期的医疗保健费用可能对你退休后的财富构成威胁. 有各种各样的工具可以保护你的个人资产或企业免受市场损失, 责任损失, 和长期的费用. 我将帮助您找到最适合您情况的保险和财产规划产品.

我可以协助以下资产保全策略:

• 人寿保险
• 长期护理保险
• 信托服务¹
• 遗产规划策略