管理投资
了解您的短期和长期目标，我们将为您量身定制最有利于您的计划.
投资产品
- 股票 & 共同基金
- 固定收益
- 年金
- 定期存单
- 新! 引导财富投资组合
在Elements财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先会查看每个客户的总体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们努力制定一个个性化的计划，对每个人都有意义，并引导客户实现他们的目标.
Whether you’re getting started or you’re a seasoned investor, 财富管理元素 has the 太ls to assist you on your journey. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有级别的投资者. 我们的目标是建立影响客户财务成功的终身关系.
财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这个费用下，他们能够提供财务规划和客观的建议.
* 财富管理元素的顾问隶属于LPL Financial, the largest independent broker/dealer in the United States, as reported by 财务规划 Magazine, 1996年6月- 2019, 基于总收入.
了解您的短期和长期目标，我们将为您量身定制最有利于您的计划.
退休. 这是我们的终极目标. 我们的经验让我们设计出适合您的投资策略.
Your kids' or grandkids' college education is a significant investment, and we can develop a plan for their future.
我们的顾问是专家，指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品.
* LPL财务代表通过私人信托公司N提供信托服务.A.该公司是LPL Financial的子公司.
引导财富组合* 元素财富管理公司(财富管理元素)是投资低成本交易所交易基金(etf)的新的自主在线平台，提供个性化和客观的投资建议(如机器人顾问)，以及访问专门的元素财富管理LPL财务顾问.
* 引导财富投资组合 (GWP) is a centrally managed, 算法, investment program sponsored by LPL Financial LLC (LPL). GWP使用专有的, 自动化, 基于LPL构建的模型投资组合，利用FutureAdvisor的计算机算法生成投资建议. FutureAdvisor and LPL are nonaffiliated entities. 如果您正在从LPL或FutureAdvisor以外的单独注册的投资顾问公司接受GWP方面的咨询服务, LPL and FutureAdvisor 不 affiliates of such advisor. LPL和FutureAdvisor都是在美国注册的投资顾问.S. Securities and Exchange Commission, and LPL is also a Member 美国金融业监管局/SIPC.
All investing involved risk including loss of principal. No strategy assures success or protects against loss. 分散化的投资组合并不能保证能提高整体回报或表现优于非分散化的投资组合. Diversification does not protect against market risk.
我们热爱我们的工作! So much, in fact, that we have a collective 125+ years of experience. We love spending the necessary time to get to know you and your goals. 然后我们创建一个个性化的计划，可以随着时间的推移进行调整，以持续追求你的财务目标.
自2010年以来在行业中 | 2013年加入员工
联系安
1-
agraef@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自1992年以来在业内 | 2006年加入员工
接触布鲁斯
1-
bevans@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自2019年以来在业内 | 2019年加入员工
联系杰克
1-
jevans@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
礼来公司技术中心
1400年西方雷蒙德
46285年,印第安纳波利斯
自2019年以来在业内 | 2019年加入员工
联系杰米
1-
jwolsiefer@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自1999年以来在业内 | 2008年加入员工
*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联关系.
联系吉姆
1-
jwolf@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自2002年起在业内 | 2013年加入员工
接触凯利
1-
kfennelly@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自1992年以来在业内 | 2006年加入员工
*To compile list of 前 20 and 前 25 Program Managers, 银行投资顾问公司(BIC)根据几个标准对项目经理进行排名, including the number of advisors they oversee, 管理下的团队资产, percentage growth in team production, 每个顾问的产量. BIC uses variables that account for size, 以及为全面发展的专业人士捕捉增长和效率的指标, as opposed to those who excel in one area but fall short in others.
接触马修
1-
msnively@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自2017年以来在行业中 | 2017年加入人员
接触诺亚
1-
ndennis@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自2008年以来在行业中 | 2009年加入员工
*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联关系.
接触雷蒙德
1-
rmark@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自2010年以来在行业中 | 2010年加入人员
接触斯蒂芬
1-
sbrennan@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自1985年以来在业内 | 2011年加入员工
联系蒂娜
1-
tbaker@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自2000年以来在业内 | 2016年加入员工
*礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联关系.
接触扎克
1-
zschroer@mwinata.com
印第安纳波利斯办公室
225 South East Street, Suite 156
46202年,印第安纳波利斯
自1995年起在业内 | 2018年加入员工
Supports LPL Financial的顾问s:
拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年
自2012年以来在业内工作 | 2018年加入员工
*2018年Tippy Connect 40岁以下十大提名是基于个人的工作场所和社区成就, leadership and professional growth. Selection committee is comprised of area leaders and past winners.
接触马特
1-
mlerch@mwinata.com
拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年
自1989年以来的行业 | 2018年加入员工
接触兰迪
1-
rvernon@mwinata.com
拉斐特的办公室
Kossuth街1527号
拉斐特在47905年
我们的顾问团队装备齐全，可以帮助礼来公司的员工和退休人员进行财务规划的各个方面.*我们支持了数千名计划退休的员工. 我们的团队擅长理解员工的福利，如礼来公司提供的福利，并擅长帮助员工:
*礼来、财富管理元素和LPL Financial都是独立的实体.
A Reality Check on Your 退休 Savings
