我这里有什么特色菜?

• 共同基金
• 投资管理
• 个人退休账户和罗斯个人退休账户
• 退休计划
• 财务规划与分析
• 401 k翻转服务
• 礼来公司的企业福利知识
• 评估提前退休待遇

我的行业经验帮助我指导您找到适合您需求的产品和服务.

• LPL Financial注册代表

• 注册理财规划师™
• 金融规划学院公认资产管理专家
• 通过LPL Financial注册美国金融业监管局 Series 7和Series 66
• 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

你的团队

我们以团队合作的方式确保您能得到最好的服务. 我将是你们的主要联系人，但如果有问题，你们可以联系我下面的团队成员.

斯蒂芬•布伦南

副总裁，LPL财务顾问

1-
sbrennan@元素.org

蒂娜贝克

LPL注册销售助理及分公司运营经理

1-
tbaker@元素.org

我们如何工作

在Elements财富管理公司, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况，包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们会为每个人制定个性化的计划，引导客户实现他们的目标.

我们帮助谁

不管你是刚起步还是已经是一个经验丰富的投资者, Elements财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额，所以我们在这里支持所有层次的投资者. 我们的目标是建立终生的关系，这将影响我们客户的财务成功.

我们如何收费

财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这笔费用下，他们能够提供财务规划和客观的建议.