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吉姆狼
我的策略不是秘密. 我是透明的,我们会一起努力制定一个符合你目标的计划.

吉姆狼

副总裁,LPL财务顾问 CFP®

欢迎!

在Elements财富管理公司, 我们的LPL财务顾问 你会100%地帮助你制定一个个性化的计划来帮助你实现你的财务目标吗. 他们准备为各级投资者提供帮助——不管你年纪多大,也不管你的风险承受力下降到什么程度. 如果你准备好开始了给我打电话 1-.

观看吉姆的介绍视频

我这里有什么特色菜?
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 了解礼来公司的员工福利
  • 人寿和长期护理保险
  • 指数和交易所交易基金
  • 管理税收和现金流
  • 评估提前退休待遇
  • 固定和可变年金
拥有超过20年的工作经验, 我在投资管理方面很有经验,能为您找到合适的人选.
  • LPL Financial注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 系列7,63和66通过LPL财务注册
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险
  • LPL硕士资格证,2012年,2013年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,以年产量为准
你的团队

我们以团队合作的方式确保您能得到最好的服务. 我将是你们的主要联系人,但如果有问题,你们可以联系我下面的团队成员.

我们如何工作

在Elements财富管理公司, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们会为每个人制定个性化的计划,引导客户实现他们的目标.

我们帮助谁

不管你是刚起步还是已经是一个经验丰富的投资者, Elements财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有层次的投资者. 我们的目标是建立终生的关系,这将影响我们客户的财务成功.

我们如何收费

财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这笔费用下,他们能够提供财务规划和客观的建议.

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印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156号套房
46202年,印第安纳波利斯

礼来公司的经验

Elements财富管理顾问团队装备精良,为礼来和公司员工及退休人员提供全方位的财务规划.1 我们已经支持了数千名正在计划退休的员工. 我的团队擅长了解员工福利,比如礼来公司提供的福利,并专门帮助员工:

  • 规划退休生活
  • 评估提前退休的提议
  • 养老金
  • 401 k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中的股票期权
  1. 1礼来和财富管理元素与LPL Financial没有关联.
财富管理

财富管理元素
225 South East Street; Suite 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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隐私

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