我的策略不是秘密. 我是透明的,我们会一起努力制定一个符合你目标的计划.
我们以团队合作的方式确保您能得到最好的服务. 我将是你们的主要联系人,但如果有问题,你们可以联系我下面的团队成员.
在Elements财富管理公司, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. 我们的LPL财务顾问首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄, 税, 遗产规划, 和退休的贡献. 然后他们会为每个人制定个性化的计划,引导客户实现他们的目标.
不管你是刚起步还是已经是一个经验丰富的投资者, Elements财富管理有工具来帮助你的旅程. 我们没有账户最低限额,所以我们在这里支持所有层次的投资者. 我们的目标是建立终生的关系,这将影响我们客户的财务成功.
财富管理元素的LPL财务顾问通常只收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产. 在这笔费用下,他们能够提供财务规划和客观的建议.
Elements财富管理顾问团队装备精良,为礼来和公司员工及退休人员提供全方位的财务规划.1 我们已经支持了数千名正在计划退休的员工. 我的团队擅长了解员工福利,比如礼来公司提供的福利,并专门帮助员工: